Aby umożliwić klientowi pobieranie i wysyłanie przez niego faktur z i do KSeF, biuro musi najpierw założyć mu konto na panelu online, a następnie wysłać mu zaproszenie. Poniżej opisujemy dokładną instrukcję krok po kroku, w jaki sposób należy to zrobić.

Przed stworzeniem kont klientów należy koniecznie uzupełnić ich adresy mailowe w programie księgowym! (Optima, Insert GT, Insert Nexo)

W celu utworzenia konta na panelu online, jako biuro rachunkowe wejdź w swoim programie stacjonarnym do modułu Panel online, a następnie wybierz Synchronizuj listę klientów.

Po zalogowaniu się do programu księgowego, zaznacz checkboxy u podmiotów, które chcesz dodać na panel online i kliknij przycisk Rozpocznij import.

Po wysłaniu podmiotów, zamknij okno w programie stacjonarnym, a w przeglądarce internetowej otwórz Panel Online Biura Rachunkowego.

Po zalogowaniu do panelu online, wybierz Podatnicy -> Wykaz podatników

W tym miejscu zobaczysz listę wszystkich podatników biura, którzy mają już założone swoje konto na panelu online. Zaznacz checkboxy u podmiotów, którym chcesz wysłać wiadomość powitalną, a później wybierz z listy możliwych czynności Wyślij powitanie i kliknij Wykonaj.

Do wszystkich zaznaczonych osób zostanie wysłana wiadomość, dzięki której będą mieli możliwość utworzenia hasła i logowania się do Panelu Online dla klientów biura.

Dokładny opis czynności, które musi wykonać klient znajdą Państwo >>>>TUTAJ<<<<.