Aby korzystać w pełni z funkcji programu Mobevo, niektóre pola w teczkach klientów zostały oznaczone jako obowiązkowe do uzupełnienia. Są to poniższe pola:

• adres e-mail,
• nr telefonu,
• księgowość opiekun,
• stawkę za księgowość.

Adres e-mail, telefon i opiekun księgowy znajdują się w zakładce Użytkowe-> Opcje podstawowe
Stawkę za księgowość możemy ustawić w module Użytkowe-> Stawki

UWAGA!

Jeśli powyższe pola nie będą uzupełnione, nie będzie można zalogować się do funkcji Księguj.

Jak uzupełnić pola E-mail oraz Telefon?

Dane zawarte w polach E-mail oraz Telefon uzupełnij w pierwszej kolejności w swoim programie księgowym. Jeśli klienci mają te dane uzupełnione przed dodaniem ich do teczek klienta, to dodadzą się one automatycznie. Jeśli zostali dodani klienci bez tych danych przejdź do programu Mobevo do zakładki Biuro->Teczki klientów i zaznacz wszystkich klientów na liście.

W kolejnym kroku kliknij w górnym menu. Zakończenie aktualizacji zostanie potwierdzone komunikatem.

Jak uzupełnić pole Księgowość opiekun?

Aby uzupełnić pole Księgowość opiekun, w Mobevo zaznacz na liście klientów, którymi opiekuje się jeden użytkownik (księgowa).

Następnie kliknij i wybierz użytkownika z listy.

Na zakończenie kliknij Zatwierdź.

Powtórz operację dla każdej grupy klientów danego użytkownika.

Jak uzupełnić pole Stawka za księgowość?

Pole Stawka za księgowość należy uzupełnić w Mobevo dla każdego klienta osobno. Aby to zrobić, wybierz klienta na liście, wejdź do jego teczki do zakładki Użytkowe. Następnie w zakładce Stawki-> Księgowość wybierz .

Uzupełnij daty początkową i końcową, w ramach których płatność będzie obowiązywać, kwotę oraz limit faktur, do którego obowiązuje dana stawka. Na zakończenie kliknij Zatwierdź.