W zakładce Robotyzacja jest moduł Faktobot, który służy do automatycznego wystawiania spersonalizowanych faktur dla klientów biura rachunkowego. Wystawienie 100 faktur zajmuje mu około 2 minuty.
Jak działa Faktobot?
-W teczce klienta sprawdza kwotę podstawową za obsługę
-Zlicza ilość faktur w rejestrze u klienta
-W przypadku przekroczenia posiadanego limitu dolicza określoną opłatę za każdy dodatkowy dokument
-Zlicza ilość pracowników na umowę o pracę i dodaje stawkę za obsługę zgodnie z Państwa cennikiem(tylko dla Comarch Optima)
-Zlicza ilość umów zleceń i umów o dzieło i dodaje stawkę zgodnie z cennikiem(tylko dla Comarch Optima)
-Dodaje opłaty za usługi dodatkowe
Faktury są wystawiane bezpośrednio w programie księgowym.
Przykład(Comarch Optima):
Klient ma stawkę podstawową 500 zł z limitem dokumentów 50 sztuk, stawkę za pracownika na umowę o pracę 80 zł a umowę zlecenie/o dzieło 50 zł, w przypadku przekroczenia limitu faktur opłata za każdy dodatkowy dokument to 3 zł
Klient dostarczył do biura 70 dokumentów, miał 2 pracowników na umowę o pracę i 3 na umowę zlecenie
Faktobot wystawi następującą fakturę(pozycje faktury determinują Państwo):
Obsługa podstawowa: 500 zł
Dokumenty powyżej limitu: 60 zł
Pracownicy UOP: 140 zł
Pracownicy UZ: 150 zł
Suma łączna: 850 zł
Przy odpowiedniej konfiguracji modułu Windykacja faktury zostaną automatycznie wysłane do klientów.
Moduł ten jest dostępny tylko dla użytkowników Comarch Optima
Aby Faktobot działał prawidłowo konieczna jest odpowiednia konfiguracja:
1. W Konfiguracji w zakładce Faktobot należy wskazać odpowiednią bazę danych a także pozycje które mają się znaleźć na fakturze.
2. W teczkach klientów w Biuro Rachunkowe należy w zakładce Faktury automatyczne zaznaczyć opcję Generuj faktury a także skonfigurować pozostałe dane.
Forma płatności uzupełniona w tym miejscu będzie domyślną formą podczas wystawiania faktur. Jeśli pozostawimy to pole puste, to forma płatności przy każdej fakturze będzie taka jaka zostanie wybrana klikając ,,przelicz”.
