Najnowsza wersja programu została dostosowana do wersji programów:
Comarch Optima 2025.5.1
Insert NEXO 56.0.1
Insert GT 1.84 HF5
oraz zmian na panelu online, o których zostali Państwo poinformowani mailowo.
Najnowsze zmiany na panelu online:
1. Przedsiębiorcy wystawiający dokumentu w module ,,FAKTUROWANIE” dodając kontrahenta zaznaczają czy jest on osobą fizyczną, czy też firmą.
Jest to bardzo ważne, aby klienci oznaczali kontrahentów w odpowiedni sposób! W przypadku błędnego oznaczenia kontrahenta(np. dodanie osoby fizycznej jako firmy) nie będzie możliwości poprawnego zaksięgowania takiej faktury przez moduł faktury online.
Byli Państwo również informowani o tej zmianie mailowo, prosimy o zwrócenie na to szczególnej uwagi.
2. Została wyłączona możliwość usuwania przez biuro rachunkowe faktur dodanych przez klientów do modułu SKANY. Usunięcie dokumentów w ten sposób powoduje powstawanie później błędów w funkcjonowaniu programu. Jeśli klient dodał dokumenty do niewłaściwej kategorii, to biuro może:
– Usunąć je w swoim skoroszycie, jednakże w przypadku ponownego pobrania faktur za pomocą funkcji Pobierz z chmury pojawią się one ponownie na liście(tylko jeśli Państwo samodzielnie użyją tej funkcji).
– Oznaczyć faktury jako nie do księgowania klikając prawym przyciskiem myszy -> Dokument nie do księgowania
3. Blokowanie możliwości edycji zatwierdzonych faktur w module FAKTUROWANIE po pobraniu ich przez księgową, wcześniej były one zablokowane dopiero po ich zaksięgowaniu.
Najnowsze zmiany w programie stacjonarnym:
1. Dostosowanie programu stacjonarnego do nowych statusów kontrahentów na panelu online
2. Dodanie możliwości odblokowania faktur posiadających status ,,NOWY”
Ze względu na to, że faktury wystawione przez moduł FAKTUROWANIE są blokowane od razu po ich pobraniu przez księgową, umożliwiliśmy opcję ich odblokowywania jeszcze przed zaksięgowaniem
3. Dodanie możliwości usuwania faktur z modułu FAKTURY ONLINE
W przypadku gdy klient poinformuje księgową, że zaksięgowana faktura wystawiona w module FAKTUROWANIE jest błędna, niezmiennie zaznacza ona dokument i używa przycisku Odblokuj fakturę, następnie klient może cofnąć jej zatwierdzenie w module FAKTUROWANIE i dokonać niezbędnych zmian.
Ważne jest, aby w przypadku, gdy klient poinformuje księgową, że dokument będzie usunięty, to powinna ona usunąć ją w module Faktury online zanim klient usunie ją na panelu online.
Aby usunąć fakturę z modułu Faktury online, należy najpierw zaznaczyć dokument i użyć funkcji ,,Odblokuj fakturę” a następnie kliknąć na nią prawym przyciskiem myszy i użyć przycisku ,,Usuń”.
Ważne jest, aby po usunięciu faktury, nie używać funkcji ,,Pobierz faktury” do momentu, aż klient dokona poprawek na panelu, ponieważ przy pobraniu faktur zostaną one ponownie zablokowane w module FAKTUROWANIE.
4. Poprawienie funkcji pobierania danych kontrahentów z VIES
Mamy nadzieję że zmiany te przyczynią się do zwiększenia efektywności i ułatwienia pracy z program.