Dodawanie podatników
Warunkiem korzystania z panelu online przez podatnika jest posiadanie konta e-mail, który służy do aktywacji konta i wymiany informacji.
Dodać podatników do panelu można na dwa sposoby:
- Automatycznie poprzez synchronizację z poziomu programu stacjonarnego Mobevo.
- Ręcznie poprzez kliknięcie Dodaj podatnika.
Po kliknięciu Dodaj podatnika uzupełnij dane w formularzu.
Każdy podatnik w panelu możesz usunąć lub zmodyfikować poprzez wejście w Szczegóły i kliknięcie przycisku Zmień.
Szczegóły konta podatnika
Dane podstawowe
Dane firmy
Większość danych firmy zostaje uzupełnia się automatycznie przy synchronizacji z programem stacjonarnym Mobevo. Jeśli chcesz dodać lub zmodyfikować dane kliknij Zmień.
Dane kontaktowe
Większość danych kontaktowych firmy uzupełnia się automatycznie przy synchronizacji z programem stacjonarnym Mobevo. Jeśli chcesz dodać lub zmodyfikować dane kliknij Dodaj lub Edytuj.
Zaznacz gwiazdką dane, które będą używane domyślnie.
Dane podatkowe
Informacje uzupełniane są automatycznie przy synchronizacji z programem stacjonarnym Mobevo. Jeśli chcesz zmodyfikować dane kliknij Zmień.
Informacje o fakturach
Możesz ustawić wysyłkę powiadomień e-mail oraz SMS do swoich klientów, jeśli chcesz informować klientów o wystawionych fakturach lub przeterminowanych płatnościach.
Kliknij Zmień jeśli chcesz ustawić powiadomienia.
Osoby w firmie
Zakładka zawiera bazę osób w firmie podatnika, np. wspólników w spółkach. Zarządzanie bazą osób jest analogiczne jak zarządzanie bazą podatników.
Możesz dodać osobę klikając Dodaj osobę.
Płatności
Zakładka zawiera zestawienie faktur i wpłat wygenerowanych dla podatnika.
Podatki
Zakładka zawiera zestawienie zobowiązań podatkowych wygenerowanych dla podatnika.
Dokumenty
Zakładka zawiera bazę dokumentów (umów) przygotowanych dla podatnika. Dokumenty są widoczne w panelu podatnika.
Skany
Zakładka zawiera zestawienie skanów faktur wysłanych przez podatnika za pomocą panelu online.
Konta pracowników
W zakładce znajduje się lista pracowników podatnika, którym został udostępniony panel. Możemy tutaj dodać konto pracownikowi podatnika klikając przycisk Dodaj konto.
