Moduł umożliwia utworzenie nieograniczonej liczby schematów windykacyjnych, aby skutecznie monitorować swoje należności.

Aby utworzyć schemat, kliknij .

Uzupełnij pola lub zaznacz:

• kod,
• nazwa schematu,
• domyślny schemat dla wszystkich klientów,
• aktywny lub nieaktywny,
• czy po dokonaniu płatności ma zostać wysłany e-mail; jeśli zaznaczysz tą opcje, wybierz szablon wiadomości, która ma być wysłana lub dodaj nowy klikając ; uzupełnij temat wiadomości.

Następnie dodaj etapy windykacji klikając i wybierając z listy rodzaj działania :

• e-mail – wysłanie wiadomości e-mail,
• sms – wysłanie wiadomości sms,
• zadanie/kontakt CRM – utworzenie zadania w kalendarzu,
• dłużnik – dodanie klienta do listy dłużników.

W kolejnym kroku uzupełnij pola:

• kod,
• nazwa,
• częstotliwość wykonania etapu – wartość 0 oznacza działanie w terminie zapadalności faktury, wartość ujemna oznacza działanie przed terminem płatności np. etap e-mail ma być wykonany w terminie -2 co oznacza wysłanie wiadomości 2 dni przed upływem terminu płatności,
• szablon – wybierz z listy lub dodaj nowy klikając ,
• temat,
• opcja dodania wydruku faktury w PDF – wybierz nazwę wydruku jaki ma być wysłany.

Kliknij , aby zakończyć dodawanie etapu.

Możesz utworzyć nieograniczoną ilość etapów w danym schemacie windykacji.

Możesz modyfikować etapy klikając lub je usunąć klikając .
Po ustaleniu wszystkich parametrów schematu kliknij .
Możesz edytować ustawienia schematu klikając lub usunąć cały etap klikając .

Aby skopiować cały schemat, kliknij w linii danego schematu prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij Kopiuj.

Eksport/Import schematów

Jeśli pracujesz na kilku bazach, możesz łatwo eksportować i importować całe schematy windykacyjne między nimi.

Aby wyeksportować schemat, zaznacz go na liście i kliknij . Wybierz lokalizację na dysku, w której zostanie zapisany plik schematu i kliknij Zapisz. Następnie zmień bazę Mobevo, wejdź do modułu Windykacja->Schematy i kliknij . Wskaż odpowiedni plik i kliknij Otwórz.

Schemat zostanie zaimportowany wraz wszystkimi parametrami oraz szablonami.