Aby Twoi klienci mogli korzystać z wielu zalet panelu online, musisz utworzyć im konta na podstawie danych z programu księgowego.
UWAGA!
Zanim rozpoczniesz synchronizację, zwróć uwagę na kompletność danych klientów w programie księgowym, zwłaszcza adresu e-mail. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby klient mógł aktywować swoje konto.
Funkcja ta działa na zasadzie automatycznego pobierania z programu księgowego danych firmy, łącznie z danymi teleadresowymi oraz danymi właścicieli (współwłaścicieli) i wysyłania ich na panel online.
Aby dodać klientów (podatników) do panelu online automatycznie, w zakładce Platforma online wybierz 
.
Zaloguj się, aby otworzyć listę klientów.
Po zaznaczeniu klienta lub kilku klientów, których chcesz synchronizować, kliknij 
.
W tym momencie nastąpi przesłanie danych z programu księgowego do panelu online. Postęp wysyłki jest widoczny na pasku, a zapis zdarzeń w oknie Zdarzenia.
Po zakończeniu synchronizacji zamknij okno klikając 
.