Moduł Teczki klientów służy do zarządzania klientami biura. W szczególności pozwala on:
- dodawać klientów,
- przeglądać ich dane,
- dokonywać ich aktualizacji oraz
- wykonywać inne operacje.
Wszystkie informacje dotyczące danego klienta, jak również dokumenty z nim związane mamy zebrane w jednym miejscu.
Aby wejść do teczki klienta, wyszukaj go na liście i wciśnij <Enter> lub kliknij dwukrotnie przyciskiem myszy.
W teczce klienta dostępne są następujące zakładki:
- CEIDG/REGON
- Podatki+ZUS
- Biuro rachunkowe
- Kadry
- Użytkowe
- Potwierdzenia odbioru dokumentów
- Notatki
- Podmioty powiązane
- AML
- ZEUS
